Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о прорыве немецких учёных в создании атомного оружия. Задание проникнуть в секретные лаборатории и добыть документацию по новому виду оружия, способному переломить ход войны, поручается опытному агенту, действующему под легендой немецкого учёного.
Советский разведчик должен не только добыть чертежи и расчёты, но и установить контакты среди физиков, работающих над проектом. Каждый его шаг — это балансирование на грани провала, где малейшая ошибка может стоить не только задания, но и жизни.